Tres zancudos y un gigante, un guerrero , un bufón y una reina forman una corte, a partir de la cual se desarrollará toda la historia. Este espectáculo gira en torno a un viaje para resolver el enigma de la conjura contra el rey. En todas las acciones, y en las relaciones que se establecen entre los personajes se muestra la falsedad de sus costumbres y las verdaderas pasiones que les mueven: ambición, poder, fidelidad, etc.
La música participa en el espectáculo como elemento de pasacalles y a la vez como elemento dramático en las acciones. Trajes llenos de colorido y máscaras creadas por nosotros mismos, dan identidad a los personajes.

Actores: Antonio Sarrió, Rafael López Rivas, Julia Martínez, Rosana Manrique, Emilio Goyanes, Eduardo Cueto y Carlos Sarrió.